行業(yè)分析師Gerard Scheper指出，當下歐洲始終深陷光伏供應鏈依賴、網(wǎng)絡安全風險的雙重顧慮，還在針對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈布局反復博弈，而中國光伏企業(yè)早已跳出當前主流的TOPCon、BC電池技術(shù)內(nèi)卷，全面奔赴新一代疊層電池前沿賽道，雙方技術(shù)布局節(jié)奏已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化。

放眼全球光伏市場，行業(yè)行情正迎來溫和回暖，最新市場數(shù)據(jù)顯示光伏組件價格逐步企穩(wěn)，多晶硅價格暫時探明底部，市場交易情緒持續(xù)好轉(zhuǎn)，多個歐洲區(qū)域也慢慢顯現(xiàn)終端需求回升的信號。與此同時，全球儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)超預期，2026年一季度各大區(qū)域儲能出貨量均實現(xiàn)大幅增長，儲能早已不再是能源轉(zhuǎn)型的配套輔助板塊，而是成為支撐整個新能源體系運轉(zhuǎn)的核心支柱產(chǎn)業(yè)。

不過相比行情回暖，行業(yè)最具顛覆性的變革其實一直低調(diào)推進，并未受到太多市場關(guān)注。歐洲業(yè)內(nèi)還把目光聚焦在當下供應鏈脫鉤、本土產(chǎn)能建設(shè)等現(xiàn)實問題上，中國光伏制造端已經(jīng)提前完成前瞻布局，直接開啟新一輪光伏技術(shù)革命，這也是本次智慧能源歐洲展上，行業(yè)創(chuàng)新最值得關(guān)注的核心變化。

過去五年全球光伏電池效率迭代速度持續(xù)加快，行業(yè)完成了從PERC電池到TOPCon電池的主流切換，如今BC電池又持續(xù)沖擊TOPCon的市場地位，各大廠商都在為零點幾個百分點的轉(zhuǎn)換效率激烈競爭，但這類迭代都屬于原有硅基電池體系內(nèi)的小幅升級。眼下國內(nèi)多條大型硅基鈣鈦礦疊層電池產(chǎn)線已經(jīng)陸續(xù)投產(chǎn)，疊層電池轉(zhuǎn)換效率直接突破傳統(tǒng)硅基電池的理論效率上限，也被業(yè)內(nèi)普遍認定為繼當前N型電池之后，最具潛力的下一代光伏主流技術(shù)。

和以往PERC迭代至TOPCon的漸進式升級不同，疊層電池是一套全新的底層技術(shù)平臺，并非小幅度工藝優(yōu)化，雖然距離大規(guī)模商業(yè)化落地還有2-3年時間，但行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向已經(jīng)十分清晰，如今搶先布局疊層技術(shù)的企業(yè)，大概率會坐穩(wěn)未來十年全球光伏制造的頭部席位。

恰逢行業(yè)技術(shù)迎來關(guān)鍵拐點，全球光伏市場景氣度也同步修復，歐洲光伏市場依舊面臨庫存調(diào)整、項目延期遺留的發(fā)展壓力，但終端需求已經(jīng)逐步走出低谷開始復蘇。儲能板塊的增長勢頭則更為強勁，電網(wǎng)擁堵、動態(tài)電價機制、電力調(diào)峰需求以及全社會電氣化率提升，催生了長期剛性儲能需求，如今在多數(shù)海外市場，儲能已經(jīng)從光伏項目的可選配套，變成了項目落地的硬性標配。

行業(yè)競爭邏輯也隨之發(fā)生改變，單純售賣光伏、儲能硬件產(chǎn)品的時代慢慢落幕，能否整合光伏發(fā)電、儲能系統(tǒng)、能源管理EMS軟件以及電力交易業(yè)務，輸出一站式綜合能源解決方案，已經(jīng)成為企業(yè)比拼核心競爭力的關(guān)鍵。

一邊是中國光伏全速沖刺下一代前沿技術(shù)，另一邊歐洲卻陷入難以破解的戰(zhàn)略兩難。歐洲擔憂光伏能源基礎(chǔ)設(shè)施的網(wǎng)絡安全問題，以及對中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的高度依賴，這份顧慮本身具備合理性，關(guān)鍵能源基建的確需要完善的安全防護與透明化監(jiān)管機制，但防范供應鏈風險并不等于盲目脫離現(xiàn)有成熟產(chǎn)業(yè)鏈。目前歐洲市場在用的光伏組件、儲能電池、逆變器、能源管理系統(tǒng)等核心設(shè)備，核心技術(shù)均源自中國，下一代疊層前沿技術(shù)的研發(fā)主導權(quán)，同樣掌握在中國企業(yè)手中。

這也讓歐洲陷入兩難平衡困境：一方面想要提升本土新能源產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略自主權(quán)，另一方面又不能放緩能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏，否則無法按時達成既定氣候目標，歐洲真正的挑戰(zhàn)從來不是一味降低對華供應鏈依賴，而是在調(diào)整供應鏈結(jié)構(gòu)的同時，守住自身產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

未來數(shù)年將是全球光伏行業(yè)的決勝關(guān)鍵期，組件價格企穩(wěn)、儲能行業(yè)進入高速增長周期，疊加《凈零工業(yè)法案》等新政持續(xù)重塑全球新能源投資格局，不過相較于政策與行情變化，技術(shù)迭代才是決定行業(yè)未來格局的核心變量。歐洲還在糾結(jié)當下的供應鏈難題，全球頭部光伏制造商已經(jīng)提前布局下一代產(chǎn)品，而縱觀新能源行業(yè)發(fā)展規(guī)律，技術(shù)革新永遠不會等待政策層面跟上腳步。

來源：光伏見聞